您现在的位置是:首页 >信息互动 > 2021-03-27 15:20:56

尼尔森正在认真对待私有化并将在1月与潜在买家交谈

据知情人士透露,尼尔森控股公司计划在本月早些时候聘请新CEO后,于1月份为感兴趣的私募股权买家举办管理演讲。

12月3日,大卫肯尼接任尼尔森的首席执行官,取代了米奇巴恩斯。尼尔森在命名一位新首席执行官之前一直不愿意参与销售讨论,这位不愿透露姓名的人说,因为讨论是私下的。消息人士称,黑石与Hellman&Friedman以及贝恩资本合作,计划在1月份与Kenny会面讨论潜在交易。人们说,其他私募股权公司也将受到邀请。

尼尔森是一家以电视收视率而闻名的全球信息公司。它还提供有关零售和消费者行为的详细数据。它的市值约为92亿美元,企业价值近180亿美元。

由于围绕消费者数据隐私和挣扎的数字广告市场的监管变化,该公司正处于艰难的补丁之中。尼尔森在7月份表示,在预测增长3%后,预计年收入将下降1%,导致股价在一天内下跌25%。8月份,对冲基金Elliott Management披露其已收购该公司8.4%的股份。

自2008年金融危机以来,主导了2000年代中期的高价美元私募股权交易基本上已经消失。尼尔森的交易可能表明杠杆收购,自2009年以来已经获得了总体美元价值的持续动力,可能成为大公司退出公共市场的另一种可靠方式。根据彭博汇编的数据,今年的买断交易量已达到2007年以来的最高水平。

由艾略特驱动

艾略特推动公司寻找买家。尼尔森在9月表示,它正在与投资银行摩根大通和古根海姆证券以及律师事务所Wachtell,Lipton,Rosen&Katz合作,对战略选择进行“扩展”审查,包括出售公司。

人民说,这引起了一些私募股权公司的兴趣。据两位知情人士透露,这些公司包括一家由私募股权公司Blackstone和Hellman&Friedman领导的财团。据英国“金融时报”报道,这两家公司已于10月联合竞标。

但两位知情人士表示,尼尔森在雇佣首席执行官之前已经不愿与潜在买家合作。

Kenny是一名技术行业的资深人士,最近担任IBM人工智能平台的负责人,此前他通过收购The Weather Company加入公司,担任董事长兼首席执行官。他此前曾是数字营销机构Digitas的联合创始人兼首席执行官,并于2006年以13亿美元的价格出售给Publicis。在此之前,他是咨询公司贝恩公司的合伙人。

两位知情人士表示,肯尼的招聘引起了贝恩资本的兴趣。与黑石集团和H&F的交易将使尼尔森回归其前两位所有者。六家私募股权公司--Blackstone,H&F,KKR&Co。,Thomas H. Lee,Carlyle和AlpInvest--在2006年将尼尔森私有化为100亿美元。它于2011年重返公开市场。

贝恩和H&F的发言人没有立即回复置评请求。尼尔森的发言人拒绝发表评论。黑石也拒绝发表评论。

Elliott最近成功推动公司出售,包括Travelport和Athenahealth。

如果尼尔森确实私有化,它将成为近年来最大的杠杆收购之一,也是一些有史以来最大杠杆收购的球场。今年早些时候,百仕通还为汤森路透的大部分金融与风险业务完成了170亿美元的交易。